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莫凡：柳暗花明又一村 080224 [原创 2008-02-24 17:31:17]  
莫凡：柳暗花明又一村 080224 上周，大盘受到浦发银行，大秦铁路巨额融资的巨幅冲击，原本脆弱的反弹再度夭折，市场再度陷入牛市下半场和熊市上半场的争论。 不过，绝望的投资者在周五迎来了象征意义的反转信号。东吴行业轮动基金在投资者漫漫等待中赢得了准生证，东吴双动力和东吴嘉禾在08年的优秀盈利能力最终得以在东吴行业轮动基金上复制。 东吴行业轮动基金是一只进行主动投资的股票型基金,其中股票投资比例为基金资产的60%...

 

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莫凡：把牛留住 080217 [原创 2008-02-17 19:31:20]  
莫凡：把牛留住 080217 莫凡 当前投资者最关注的话题可能已经不是美国次级债的影响，也不是宏观...

 

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命运突然转折！！ [原创 2008-02-04 11:22:39]  
东吴基金 莫凡 大部分的投资者已经被连日的疲软折磨的疲惫不堪（当然好过因为雪灾而停滞在车站和机场的旅客）...

 

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莫凡：杀出雪夜黎明 080203 [原创 2008-02-02 20:01:28]  

莫凡：杀出雪夜黎明 080203

莫凡

 

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莫凡：A股何以独能？080118 [原创 2008-01-26 17:20:28]  
莫凡：A股何以独能？080118 A股何以独能？080118 ...

 

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东吴基金策略周记：本币资产的崛起 080126 [原创 2008-01-26 17:16:59]  
东吴基金策略周记：本币资产的崛起 080126 莫凡 无论如何，这次市场暴跌是有其合理的一面，我们至少可以从一个新的角度来观察大洋对岸发生了什么，蝴蝶效应的影响力到底有多大。但是从另外一面，我们不但至少未雨绸缪，早做准备，另外一方面，我们看到了中国金融实力的崛起契机。 美联储出人意料的在日常会议之前提前减息。我们至少可以看到这几个方面，首先，美联储的时间上面的意外，可...

 

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反弹或是昙花一现 [原创 2008-01-23 16:35:57]  
我认为后市依然不是很确定。首先，这次是反弹是由于美联储降息引发的，美国经济可能会出现衰退，另外海外投资者对美联储的降息其实并不十分领情，之后外围经济还有进一步恶化的可能。其次，目前的A股的股价和H股的股价的差距还是很大，尤其是一些蓝筹股，这将进一步压制指数上涨的空间。最后，对于管理层对信贷和价格的调控还将继续。因此，我认为投资者应该重视防御，适当降低仓位，精选个股，避免系统性的风险。

 

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资源品投资和估值套利 080111 [原创 2008-01-11 16:45:15]  
资源品投资和估值套利 080111 莫凡 从我们目前的情形看，我们正处于资源品价格牛市而带来的股市牛市之中，归属于资源品价格的股票，只要是标的的商品价格在上扬，那么该上市公司就归类于资源品一样的炒作，有色，化工，农产品，都和资源品价格息息相关。 资源品的价格上涨，一方面说明了全球供给的缩减，以及需求的强劲，在流动性充裕的背景下，资源产品又成为贯穿本轮牛市的一大主题。首先，最先上涨的是石油，石油的价格...

 

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东吴基金策略手记：紧缩中觅机会 [原创 2008-01-05 16:38:26]  
东吴基金策略手记：紧缩中觅机会 莫凡 预期中的红一月出现，预期说是大家对市场一致看好，不如说是宏观经济保持稳定，资金面充裕，政策面真空所引发的。我们分析，新年的3个交易日和投资主题基本决定了08年的几个投资思路：也就是内外经济的转变；宏观微观视角转换；行业配置的分化； 三大主题指明思路 我们面对的最大的不确定是美国经济的继续疲软，次级债所引发的阴霾开始向实体经济渗透。目前，不单...

 

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东吴基金每周策略手记：从紧现机会，三天看一年 20080105 [原创 2008-01-05 14:37:48]  
东吴基金每周策略手记：从紧现机会，三天看一年 20080105 莫凡 预期中的红一月出现，预期说是大家对市场一致看好，不如说是宏观经济保持稳定，资金面充裕，政策面真空所引发的。我们分析，新年的3个交易日和投资主题基本决定了08年的几个投资思路：也就是内外经济的转变；宏观微观视角转换；行业配置的分化； 最大的不确定是美国经济的继续疲软，次级债所引发的阴霾开始向实体经济渗透。目前，不单单住宅市场，劳动...

 

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